Photo credit:酒訊

蘇格蘭威士忌全球前10大市場總覽,2021年出口值台灣名列世界第三!

文 /酒訊編輯部;圖 / WSD資料庫、蘇格蘭威士忌協會提供

在台灣,市場上每賣出10瓶威士忌,其中就有超過8瓶是蘇格蘭威士忌,顯見台灣人愛喝蘇威的程度,喝到讓台灣成為蘇格蘭威士忌全球第3大市場,不過這個第3名指的是消費金額而不是消費量。也就是說,台灣人是以喝得好、喝得貴而名列前茅,若是真要比喝掉多少蘇格蘭威士忌,台灣在全球排行榜上連前10名都擠不進去!

據蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association,SWA)最新的統計數據顯示,2021年蘇格蘭出口威士忌到台灣市場的總金額達到2.26億英鎊(折合台幣約80億元),較2020年大幅成長24%,再度在蘇格蘭人心目中刷出滿滿的好感度!

99%的人都不知道的冷知識

蘇格蘭威士忌魔力數字

文/劉傳宇

  • 全蘇格蘭現在共有幾家威士忌酒廠?答案是138家。
  • 在2021年,平均每秒鐘有44瓶蘇格蘭威士忌出口到全世界!(2020年為每秒36瓶)
  • 2021年約有13.8億瓶(700ml)蘇格蘭威士忌銷往全球,若是首尾相連延伸成一直線,總長度約為 377,000公里——幾乎等於地球與月球之間的距離(約為兩者距離384,400公里的98%)!
  • 每份25毫升(ml)酒精度為40%的蘇格蘭威士忌,含有55-56卡路里的熱量。
  • 目前大約有2200萬個橡木桶的蘇格蘭威士忌,存放在保稅倉庫裡等待被世人品嚐——若全部都拿來裝瓶,大約可裝滿120 億瓶(700ml) !
  • 2021年蘇格蘭威士忌出口總值約為 45億英鎊,折合台幣約為1591億餘萬元。
  • 在全球疫情爆發前(2019年),一年大約有220萬人次的愛酒者前往蘇格蘭各威士忌酒廠參觀。
  • 蘇格蘭威士忌產業製酒所需的大麥,大約有 90%來自蘇格蘭本土。
  • 有超過 11,000人直接受僱於蘇格蘭的威士忌產業;在整個英國,則有超過 42,000 個工作崗位來自蘇格蘭威士忌的支持。
  • 2021 年,蘇格蘭威士忌占蘇格蘭食品及飲料出口總值75%,占英國食品及飲料出口總值22%。

(以上各項數據來源:SWA蘇格蘭威士忌協會2021年統計。)

依據蘇格蘭威士忌協會(SWA)公布的產業最新指標數據,蘇格蘭威士忌的市場正在全面復原中,2021年對全球的出口量相當於13.8億瓶(以每瓶700ml計),較2020年增加2.38億瓶,成長20.7%,也比2019年新冠疫情大流行前多出約7300萬瓶;以出口值計算則為45.1 億英鎊,較2020年增加7.05億英鎊,成長18.5%,但仍較出口最高峰時的2019年減少了8%,即4.03億英鎊,顯示人們的消費心態仍普遍較疫情前保守。

在蘇格蘭威士忌全球174個國家或地區市場中,若是以出口總值排名,台灣為蘇格蘭威士忌全球第3大市場,2021年出口總值達2.26億英鎊,折合台幣約為81億元,較前年大幅成長24%,甚至還較疫前的2019年成長10%,顯見台灣人強大的適應能力與消費潛力!

蘇格蘭威士忌出口 谷底回升

由於新冠疫情全球大流行和美國徵收懲罰性進口關稅的綜合影響,蘇格蘭威士忌的出口在2020年遭到重挫,跌至10年來的最低點。

今年被任命為SWA執行長的馬克·肯特(Mark Kent)表示,蘇格蘭威士忌的出口市場在2021年已呈現明顯復甦,主要增長來自亞太地區和拉丁美洲,出口值分別增長了21%和71%,新興市場如印度、巴西和中國,成長力道都相當強勁。

以出口值而言,蘇格蘭威士忌2021年對中國市場的出口值激增了84.9%,對印度也成長了42.9%。在出口量方面,儘管印度對蘇格蘭威士忌徵收150%的高關稅,但是印度市場去年的銷量仍然激增44.3%,一舉超越美國,成為蘇格蘭威士忌的全球第二大出口市場,僅次於法國。與此同時,對巴西的出貨量也增長了80.5%,由前年的4500萬瓶增加到8200萬瓶。

而在英國脫歐以來的第一年,對歐盟的出口也增長了8%,出口值為13.6億英鎊。2021年蘇格蘭威士忌出口總值最大的市場為美國,年成長率8.4%,金額為7.9億英鎊。

蘇格蘭威士忌全球前5大豪客

2020年幾乎所有市場都出現下滑,只有兩個國家例外,2021年所有市場都出現增長,只有兩個市場出現下滑。

馬克·肯特表示,隨著消費者重返酒吧和餐館,人們重新規劃旅遊,蘇格蘭威士忌的產值和銷量都在上升中,逐漸向正常狀態回復。不過蘇格蘭威士忌產業仍需克服部分國家的高關稅障礙,以及全球供應鏈成本高漲和通膨壓力等的持續挑戰。

以下就是SWA發布的蘇格蘭威士忌2021 年全球前5大最賺錢的市場:

蘇格蘭威士忌市場排名No.1 美國

2021年市場總值:7.9億英鎊(約為台幣282億元),2020 年為 7.29 億英鎊,年成長率8.4%

2019年美國總統川普對單一麥芽威士忌課徵25%的進口關稅,嚴重打擊了蘇格蘭在美國的市場,對美出口金額從2019年的10億英鎊高峰迅速下跌。所幸2021年6月時美國停止了這項政策,雖然蘇格蘭威士忌對美國的出口金額和數量還沒回到最高峰,不過和2020年相比已有8.4%的成長,而且總金額還是第2名法國的兩倍之多。

作為一個幅員廣大且擁有多元文化的國家,不論是平價或是收藏級的威士忌,在美國都有市場。美國對蘇格蘭威士忌的消費量,雖然在2021年被印度擠至全球第3名,但是隨著美國市場逐漸復甦後,進口量終將會快速回升,同時也將重新站回蘇格蘭威士忌第一個10億英鎊市場的地位。

蘇格蘭威士忌市場排名No.2 法國

2021年市場總值:3.87 億英鎊(約為台幣138億元),2020 年為 3.76 億英鎊,年成長率2.8%

就像英國一直是法國葡萄酒的最重要市場,法國也始終是蘇格蘭威士忌的最大市場,不僅消費金額位居全球第2名,更以1.76 億瓶的消費量穩居全球第一的寶座。

蘇格蘭威士忌2021年對法國市場出口值僅有2.8%的微幅成長,總值為3.87 億英鎊,距離疫前的4.32 億英鎊(2019 年)仍有一段距離。

由於法國市場消費最大宗的是平價蘇格蘭威士忌,因此消費總金額屈居於美國之下,然而緊隨其後的台灣想要趕上,短期內仍然相當困難。

蘇格蘭威士忌市場排名No.3 台灣

2021年市場總值:2.26億英鎊(約為台幣81億元),2020 年為 1.82 億英鎊,年成長率24.3%

與其他進入兩大前10榜單的多數國家相比,台灣市場的消費量其實還難以躋身前段班,但是台灣進口蘇格蘭威士忌的金額卻能夠立足於全球第3,主要原因就是台灣人偏愛平均單價較高的單一麥芽威士忌,與一般以調和威士忌為主流的消費習慣大相逕庭。

2021年台灣持續展現對蘇格蘭威士忌產業的強大影響力,進口值大幅成長了24.3%,達到2.26 億英鎊,超越了新加坡。而且令人驚訝的是,台灣市場盛行喝威士忌也不過才短短十幾年,只能算是一個新興市場,不過台灣的蘇格蘭威士忌文化卻已漸趨成熟,並且取得了令人矚目的成績。

近幾年,台灣人對威士忌的品味更是發生了顯著變化,許多昂貴、稀有及具有收藏價值的威士忌,在台灣相當受到歡迎,二級市場的轉手價格往往一再攀升,這也引起蘇格蘭威士忌產業的強烈關注,逐漸體認到台灣在高端威士忌上的龐大消費潛力。

蘇格蘭威士忌市場排名No.4 新加坡

2021年市場總值2.12億英鎊(約為台幣75億元),2020年為 2.47 億英鎊,年成長率-14.3%

蘇格蘭威士忌對新加坡的出口值,在2020年下降17%之後,2021年再次重挫14%,成為全球前10大市場中出現下降的兩個國家之一,另一個則是拉脫維亞,兩者分別分別下跌了14.3%和11.8%。

新加坡與台灣市場型態相似;威士忌的進口量在全球排不上號,但是進口金額卻能挺進到第4名。這除了可以歸因於新加坡是東南亞旅遊熱點之外,同時它也是亞洲貿易的重要轉口站,而且許多國際酒商都將亞洲總部設於此處。

在疫情流行之前,蘇格蘭威士忌對新加坡的出口值曾達到3億英鎊,但這幾年因疫情對旅遊的影響,使得新加坡的威士忌消費受到重挫,可說是成也旅遊敗也旅遊。不過儘管如此,它仍然名列全球第4大市場。同時,新加坡和英國的自由貿易協定即將實施,在2024年11月之前,將可望取消兩國之間的關稅,必然會進一步帶動蘇格蘭威士忌在當地的市場。

蘇格蘭威士忌市場排名No.5 中國

2021年市場總值:1.98億英鎊(約為台幣71億元),2020 年為 1.07 億英鎊,年成長率84.9%

台灣人深有這方面的體認:「只要是中國市場流行的東西,必然會出現『價漲量縮』!」由於近年飲用蘇格蘭威士忌的風氣開始興盛,使得中國成為蘇格蘭威士忌2021年增長幅度最大的市場,出口值增長了9200萬英鎊,年成長幅度高達84.9%!

在另一方面,由於台灣常是中國市場流行的先行指標,往往在台灣取得成功的商品,在中國市場也有可能炒熱。蘇格蘭烈酒集團會不會將台灣以單一麥芽威士忌為主流的消費模式複製到對岸,姑且拭目以待。

據大陸的胡潤研究院統計,中國擁有約470萬高淨值消費者。在2000年代初期,蘇格蘭威士忌在中國的市場規模還不到千萬英鎊,但是到了2021年,已迅速躍進到1.98億英鎊,而且全球排名從2020年的第9,一步竄升到第5。明年發展會如何,實在讓台灣威咖「很害怕」──深怕蘇格蘭威士忌又要再漲價一波了!

蘇格蘭威士忌市場排名No.6 拉脫維亞

2021年市場總值:1.56億英鎊(約為台幣56億元),2020 年為 1.76 億英鎊,年成長率-11.8%

作為歐盟4大市場之一,位於波羅的海東岸的拉脫維亞,在2021年出現了兩位數的下滑,不過1.56 億英鎊的市場總額,仍高於疫情流行前2019年的1.42 億英鎊紀錄。

這主要是它在2020 年的英國脫歐及疫情衝擊下,竟然還有24%成長的出色表現,是當年所有市場中漲幅最大的。對於一個面積比台灣還大不了一倍的國家來說,實在令人印象深刻,也讓人感覺它的市場表現似乎「很像台灣」。

蘇格蘭威士忌市場排名No.7 德國

2021年市場總值:1.48億英鎊(約為台幣53億元),2020 年為 1.39 億英鎊,年成長率6.4%

蘇格蘭威士忌在歐盟的第3大市場──德國,2021年的全球市場排名下降一位,不過仍保持了6.4%的進口量成長。據了解,它也是蘇格蘭威士忌的全球樞紐之一,許多威士忌是先出口到德國,再轉往其他國家銷售,因此它的重要性不言而喻。

蘇格蘭威士忌市場排名No.8 印度

2021年市場總值:1.46億英鎊(約為台幣52億元),2020 年為 1.02 億英鎊,年成長率42.9%

印度在2020年曾退出全球10大排名,但是2021年又以市值1.46 億英鎊,42.9%的高度成長重返榜內,而且直接跳到第8名,不過市值仍比2019年的高點1.66億英鎊減少約2000萬英鎊。

印度長期對蘇格蘭威士忌徵收高關稅,儘管近年已從先前的300%腰斬至150%,但仍是「天文級」的關稅。然而印度2021年的進口量表現僅次於法國,是蘇格蘭威士忌的全球第2大出口市場,2021年蘇格蘭威士忌市場規模高達1.36億瓶。

SWA目前持續與英國政府一起推動英印貿易談判,目標是在 2022年底前達成雙邊的自由貿易協定,進一步降低印度關稅。此舉一旦成功,將可能會使蘇格蘭威士忌對印度的出口在5年內增加 10億英鎊。SWA執行長馬克肯特認為,如果能解決關稅問題,將可為一些被巨大貿易壁壘拒之門外的小型酒廠打開印度市場。

蘇格蘭威士忌市場排名No.9 日本

2021年市場總值:1.33億英鎊(約為台幣47億元),2020 年為 1.14 億英鎊,年成長率16.2%

蘇格蘭威士忌對日本的出口值在 2021年增長了16%,市值為1.33 億英鎊,在全球市場中排名第9位,總市值僅有台灣的一半多一點;然而在蘇格蘭威士忌的出口量排名上,日本又是全球第5大市場,總量高達5600萬瓶,遠超台灣。這也不禁令人懷疑:「平均收入高於台灣人的日本人,喝威士忌時怎麼那麼省咧?」

2021年蘇格蘭威士忌在日本市場出現兩位數的價量雙漲現象,主要是因為兩國達成了一項自由貿易協定:其中最重要的影響,就是從2021年1月1日起,所有從英國到日本的出口關稅都被取消。這項「英日全面經濟夥伴關係協定 (CEPA)」,使得日本成為英國脫歐之後簽署獨立貿易協定的第一個國家。

蘇格蘭威士忌市場排名No.10 西班牙

2021年市場總值:1.18億英鎊(約為台幣42億元),2020 年為 1.09 億英鎊,年成長率率7.9%

蘇格蘭威士忌對西班牙的出口值在2020年下降 40%,在此基礎上,2021年對西班牙的出口值增長了7.9%,達到1.18 億英鎊。

西班牙與德國、法國、拉脫維亞是蘇格蘭威士忌在歐盟最大的4個市場,2021年蘇格蘭威士忌對歐盟出口總額為13.6億英鎊,增長了8.2%,且佔蘇格蘭威士忌對全球出口值的30%。而在4個國家中排在最後的西班牙,2021年在蘇格蘭威士忌的進口量、值,都是這4大歐盟市場中漲幅最大的,不過西班牙市場實質成長的量值仍然不足,使它的市值排名從2020年的第5位跌至第10位。

※ 本文摘自《酒訊Wine & Spirits Digest 09月號/2022 第195期》立即前往試讀►►►

延伸閱讀:

  1. 台灣冠軍侍酒師 出任美國BV酒莊年度代言人!
  2. 酒廠打死不說的秘密:「合成威士忌」不是什麼黑科技!